ЗАДАЧА
Что требовалось
Объединить разные рабочие операции в одном интерфейсе и при этом не заставлять сотрудников заполнять лишние поля.
КЕЙС / CRM-СИСТЕМА
KLAB CRM: управление клиентской работой
CRM-интерфейс для контроля заявок, задач, статусов и истории взаимодействия.
ОтрасльУправление клиентской работой
Тип проектаCRM-система
ФокусЗаявки, задачи и история
О ПРОЕКТЕ
Не макет.
Рабочий сценарий.
KLAB CRM собрана как единое рабочее пространство для продаж, записи клиентов, чатов, документов, оплат и внутренних процессов. Разделы включаются под фактическую модель работы команды.
РЕШЕНИЕ
Что спроектировали
Собрали ролевые сценарии, карточку клиента и статусы процесса; приоритет отдали скорости частых операций и прозрачности истории.
РЕАЛЬНЫЙ ЭКРАН
Проект без декоративной подмены
Презентация модулей KLAB CRM, сценариев импорта и настройки под разные команды.
KLAB CRM
УСТРОЙСТВО
Как работает
решение
CRM проектировалась вокруг частых операций сотрудников. Универсальные поля и модули не добавлялись без конкретного рабочего сценария.
- Карточка клиента
- Статусы и ответственные
- Задачи и уведомления
- История взаимодействия
КЛЮЧЕВЫЕ СЦЕНАРИИ
Что делает пользователь
- 01
Ведение лидов и сделок по этапам
- 02
Календарь, онлайн-запись и занятость ресурсов
- 03
Диалоги с клиентами и назначение ответственного
- 04
Документы, оплаты, склад и услуги
- 05
Импорт данных из таблиц и другой CRM
СОСТАВ РАБОТ
Что было сделано
- CRM-ядро и права доступа
- Лиды, сделки и задачи
- Календарь и запись
- Чаты и формы заявок
- Документы и оплаты
- Импорт CSV/XLSX и отчёты
РЕЗУЛЬТАТ
Частые операции команды собраны в одном интерфейсе, а модули, роли и права можно настроить под продажи, услуги, обучение или внутренний сервисный процесс.
04 / СВЯЗАТЬСЯ
Обсудить свой проект
Расскажите, какой процесс нужно упростить или какой результат должен дать цифровой продукт.